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CONSEILS

Notre approche clientèle est proposée en plusieurs étapes successives et complémentaires  :

  • entretien découverte,
  • lettre de mission (cahier des charges, budget),
  • étude écrite,
  • préconisations,
  • plan d’action (mise en place de la stratégie),
  • suivi.

    Matérialisation de nos conseils 

  • bilan patrimonial simplifié,
  • étude patrimoniale complète,
  • étude thématique :

    - Diagnostic de portefeuille
    - Allocation d’actifs
    - Etude fiscale
    - Etude retraite
    - Optimisation de la rémunération
 
 
 

 

  
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