La signature du conseil patrimonial

 
 

Avez-vous réalisé votre bilan patrimonial ?

Conseils de proximité personnalisés

 

Optimiser la rentabilité de votre épargne

Sélection des meilleures solutions de placements

 

Constituez votre patrimoine

Investissez sereinement dans l'immobilier

L' équipe d'Axyne Finance vous souhaite ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Nous avons tous deux vies.
La deuxième commence le jour où nous réalisons qu’il n’y en a qu’une.

Confucius

Le plus beau patrimoine de la vie
est celui de la tranquillité d’esprit

Axyne Finance accompagne les particuliers et les entreprises dans le développement, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine immobilier et financier.
Notre cabinet en gestion de patrimoine privilégie la stratégie du bon sens et de la proximité pour garantir des résultats qui ont fait sa réputation à Clermont-Ferrand.

Accompagner la protection et la valorisation du patrimoine
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des solutions patrimoniales : financières, immobilières, fiscales, épargne et prévoyance.
Car la gestion de patrimoine n’est pas uniquement réservée aux grandes fortunes, nos conseils s’adressent à tous ceux qui se soucient de préparer l’avenir avec sérénité.

Gestion de patrimoine

Proximité du conseil patrimonial

Un conseil en gestion de patrimoine qui s’inscrit dans la durée et la confiance. Un client chez Axyne Finance se sent pris en charge tout au long de l’année.

Gestion de patrimoine

Engagement des conseillers CGP

Une culture du résultat et de la performance financière dans le conseil patrimonial

Gestion de patrimoine

Accomplissement des objectifs

Une vision pragmatique du conseil financier pour faire fructifier son patrimoine. Nos conseillers en gestion patrimoniale optimisent la rentabilité de vos placements.

L’univers d’Axyne Finance
en gestion du patrimoine et en conseil financier

Pour chaque mission, nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) adoptent une approche individualisée et orientée vers la rentabilité de l’investissement et de l’épargne.
Quelle que soit votre étape de vie et vos objectifs, nos conseillers traitent l’ensemble de vos problématiques patrimoniales (fiscalité, placements financiers, rentes, PEA, etc.).

Les résultats de notre cabinet ont fait sa réputation à Clermont-Ferrand.
Nos conseillers en gestion du patrimoine (CGP) sont reconnus pour l’authenticité et le respect de valeurs humaines fortes dans un esprit pragmatique et de bon sens.

Gestion de patrimoine auvergne

Gestion de patrimoine

Nos conseillers CGP aident leurs clients à constituer, structurer, optimiser et transmettre leur patrimoine (bilan patrimonial, retraite, épargne, succession, etc.)

Gestion de patrimoine auvergne

Gestion financière

Nos conseillers financiers développent le patrimoine de leur client : produits financiers, diversification des actifs, investissement responsable, allègement fiscal, etc.

Gestion de patrimoine auvergne

Investissement immobilier

Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) proposent des produits d’investissement adaptés avec des programmes immobiliers sélectifs.

Gestion de patrimoine auvergne

Cession-Acquisition d’entreprise

Nos conseillers financiers indépendants accompagnent les reprises et les cessions d’entreprises en valorisant les intérêts communs.

Incarner vos intérêts
en gestion patrimoniale et financière

Chefs d’entreprises, particuliers, sportifs de haut niveau et entreprises, etc. La signature de notre cabinet en gestion patrimoniale repose sur l’adaptation pertinente du conseil.
Nos conseillers en gestion patrimoniale (CGP) ciblent des produits financiers performants et collaborent avec les acteurs du patrimoine (banques, notaires, avocats, etc.).

Chaque client est un projet de vie spécifique
Chaque projet de vie est une solution en gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine auvergne

Particuliers,
Expatriés, Sportifs, Retraités

Réduire la pression fiscale, rentabiliser ses placements financiers, préparer sa retraite, investir dans l‘immobilier, transmettre son patrimoine grâce à son conseiller CGP.

Gestion de patrimoine auvergne

Dirigeants d’entreprise,
Professions libérales

Optimiser ses revenus, stratégie fiscale, structurer l’immobilier d’entreprise, transmettre son entreprise. Nos conseillers CGP répondent aux priorités de gestion de leur client.

Gestion de patrimoine

Corporate &
Grands comptes

Optimiser la performance financière, limiter le risque, garantir une gestion financière et immobilière saine. Nos conseillers de gestion CGP ont l’expérience des Grands Comptes.

Gestion de patrimoine

Mutuelles,
Fondations, Associations

Placements financiers, immobilier d’investissement, gestion de trésorerie, structuration de dettes et d’actifs. Notre cabinet propose un conseil spécifique.

Gestion de patrimoine auvergne

Particuliers, Expatriés,
Sportifs, Retraités

Réduire la pression fiscale, rentabiliser ses placements financiers, préparer sa retraite, investir dans l‘immobilier, transmettre son patrimoine grâce à son conseiller CGP.

Gestion de patrimoine auvergne

Dirigeants d’entreprise,
Professions libérales

Optimiser ses revenus, stratégie fiscale, structurer l’immobilier d’entreprise, transmettre son entreprise. Nos conseillers CGP répondent aux priorités de gestion de leur client.

Gestion de patrimoine

Corporate &
Grands comptes

Optimiser la performance financière, limiter le risque, garantir une gestion financière et immobilière saine. Nos conseillers de gestion CGP ont l’expérience des Grands Comptes.

Gestion de patrimoine

Mutuelles,
Fondations, Associations

Placements financiers, immobilier d’investissement, gestion de trésorerie, structuration de dettes et d’actifs. Notre cabinet propose un conseil spécifique.

Ce qui a construit la valeur d’Axyne Finance
à Clermont-Ferrand

Une sélection des meilleurs partenaires du marché en gestion patrimoniale
Nos conseillers en gestion patrimoniale (CGP) bénéficient d’un réseau très sélectif pour assurer une gestion performante de l’investissement immobilier et financier.
Nos clients disposent d’avantages relationnels forts avec les réseaux bancaires, banques et assurances, notaires, avocats et les tiers spécialisés et financiers.

Gestion de patrimoine

Une expertise réputée en gestion du patrimoine

Gestion de patrimoine

Une démarche individualisée du conseiller CGP

Gestion de patrimoine

Une offre globale du conseil clé en main

Gestion de patrimoine

Une proximité assurée du conseiller

Gestion de patrimoine

Des solutions d’investissement innovantes

Gestion de patrimoine Auvergne

Une implication du cabinet dans la durée

Apporter un conseil objectif en gestion du patrimoine
Nos conseillers en gestion de patrimoine abordent avec leur client chaque segment de vie : famille, immobilier, fiscalité, retraite, succession, etc.
Ce qu’une banque ne peut offrir en conseil indépendant et sur-mesure, notre cabinet de gestion patrimoniale le fournit avec des solutions qui anticipent les marchés financiers.

Le visage d’Axyne Finance
à Clermont-Ferrand avec ses fondateurs

Axyne Finance, c’est une belle histoire issue de la rencontre de 2 experts qui partageaient une vision commune sur ce que doit être une gestion du patrimoine performante.

Engagement, proximité et authenticité dans l’expertise patrimoniale
Ce sont ces 3 piliers qui résument l’état d’esprit d’Axyne Finance depuis sa création à aujourd’hui. Une confiance partagée et un réseau professionnel sélectionné avec soin.

Nous avons voulu créer une entreprise dédiée à la gestion du patrimoine dotée d’une âme et de valeurs fortes. Et le chemin le plus simple pour cela est de poser l’humain au cœur du métier en sachant prendre de la hauteur de vue grâce à l’expérience et l’expertise .

Éric BORIAS et Laurent CORNET, fondateurs d'Axyne Finance en gestion du patrimoine.
Gestion de patrimoine auvergne
Gestion de patrimoine auvergne

un cabinet de gestion du patrimoine indépendant *
qui assure un suivi individualisé

Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas uniquement un gestionnaire financier. Il voit l’épargne, l’investissement, les produits financiers en projetant leur performance.
Notre cabinet à Clermont-Ferrand garantit un suivi individualisé. L’écoute, la confiance et la disponibilité sont l’assurance d’un sentiment de prise en charge du client.

Gestion de patrimoine

Analyser votre situation patrimoniale et financière

Diagnostiquer votre patrimoine, se donner des objectifs de rentabilité et de fiscalité. Nos gestionnaires CGP comprennent vos contraintes et votre vision du patrimoine.

Gestion de patrimoine

Poser la stratégie patrimoniale et financière

Sélectionner les programmes immobiliers, cibler la stratégie financière, viser l’allègement fiscal. Nos gestionnaires CGP orientent le client vers les solutions de gestion adaptées.

Gestion de patrimoine

Fournir un conseil en gestion pédagogue

La gestion du patrimoine et financier est technique. Le droit fiscal et la finance ont leur langage. Nos gestionnaires CGP tiennent à fournir un discours clair et accessible au client.

Gestion de patrimoine

Optimiser à long terme son patrimoine

Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) adoptent une analyse globale sur les volets immobiliers, financier, de fiscalité et d’entreprise.

Une expertise reconnue dans l’investissement et l’épargne responsables (ISR)
Axyne Finance a développé une expertise spécifique aux placements d’épargne et d’investissement responsables et solidaires.
Nos gestionnaires diversifient les solutions patrimoniales en élargissant les placements financiers aux entreprises reconnues pour leur gouvernance saine (ESG).

* Conditions de fourniture des conseils en investissements :

AXYNE FINANCE est susceptible de fournir des conseils en investissements de manière non indépendante (cf. mode de rémunération infra).

Dans le cadre d’une prestation de conseil fournie à titre non indépendant et conformément à la réglementation qui lui est applicable, AXYNE FINANCE peut percevoir des rémunérations, commissions ou avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de la prestation de conseil, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations imposant l’information du client, l’obligation d’amélioration du service et le respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client.

Une opportunité, une question ?