Le plus beau patrimoine de la vie
est celui de la tranquillité d’esprit
Axyne Finance accompagne les particuliers et les entreprises dans le développement, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine immobilier et financier.
Notre cabinet en gestion de patrimoine privilégie la stratégie du bon sens et de la proximité pour garantir des résultats qui ont fait sa réputation à Clermont-Ferrand.
Accompagner la protection et la valorisation du patrimoine
Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble des solutions patrimoniales : financières, immobilières, fiscales, épargne et prévoyance.
Car la gestion de patrimoine n’est pas uniquement réservée aux grandes fortunes, nos conseils s’adressent à tous ceux qui se soucient de préparer l’avenir avec sérénité.
Proximité du conseil patrimonial
Un conseil en gestion de patrimoine qui s’inscrit dans la durée et la confiance. Un client chez Axyne Finance se sent pris en charge tout au long de l’année.
Engagement des conseillers CGP
Une culture du résultat et de la performance financière dans le conseil patrimonial
Accomplissement des objectifs
Une vision pragmatique du conseil financier pour faire fructifier son patrimoine. Nos conseillers en gestion patrimoniale optimisent la rentabilité de vos placements.
L’univers d’Axyne Finance
en gestion du patrimoine et en conseil financier
Pour chaque mission, nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) adoptent une approche individualisée et orientée vers la rentabilité de l’investissement et de l’épargne.
Quelle que soit votre étape de vie et vos objectifs, nos conseillers traitent l’ensemble de vos problématiques patrimoniales (fiscalité, placements financiers, rentes, PEA, etc.).
Les résultats de notre cabinet ont fait sa réputation à Clermont-Ferrand.
Nos conseillers en gestion du patrimoine (CGP) sont reconnus pour l’authenticité et le respect de valeurs humaines fortes dans un esprit pragmatique et de bon sens.
Incarner vos intérêts
en gestion patrimoniale et financière
Chefs d’entreprises, particuliers, sportifs de haut niveau et entreprises, etc. La signature de notre cabinet en gestion patrimoniale repose sur l’adaptation pertinente du conseil.
Nos conseillers en gestion patrimoniale (CGP) ciblent des produits financiers performants et collaborent avec les acteurs du patrimoine (banques, notaires, avocats, etc.).
Chaque client est un projet de vie spécifique
Chaque projet de vie est une solution en gestion de patrimoine
Ce qui a construit la valeur d’Axyne Finance
à Clermont-Ferrand
Une sélection des meilleurs partenaires du marché en gestion patrimoniale
Nos conseillers en gestion patrimoniale (CGP) bénéficient d’un réseau très sélectif pour assurer une gestion performante de l’investissement immobilier et financier.
Nos clients disposent d’avantages relationnels forts avec les réseaux bancaires, banques et assurances, notaires, avocats et les tiers spécialisés et financiers.
Une expertise réputée en gestion du patrimoine
Une démarche individualisée du conseiller CGP
Une offre globale du conseil clé en main
Une proximité assurée du conseiller
Des solutions d’investissement innovantes
Une implication du cabinet dans la durée
Apporter un conseil objectif en gestion du patrimoine
Nos conseillers en gestion de patrimoine abordent avec leur client chaque segment de vie : famille, immobilier, fiscalité, retraite, succession, etc.
Ce qu’une banque ne peut offrir en conseil indépendant et sur-mesure, notre cabinet de gestion patrimoniale le fournit avec des solutions qui anticipent les marchés financiers.
Le visage d’Axyne Finance
à Clermont-Ferrand avec ses fondateurs
Axyne Finance, c’est une belle histoire issue de la rencontre de 2 experts qui partageaient une vision commune sur ce que doit être une gestion du patrimoine performante.
Engagement, proximité et authenticité dans l’expertise patrimoniale
Ce sont ces 3 piliers qui résument l’état d’esprit d’Axyne Finance depuis sa création à aujourd’hui. Une confiance partagée et un réseau professionnel sélectionné avec soin.
”Nous avons voulu créer une entreprise dédiée à la gestion du patrimoine dotée d’une âme et de valeurs fortes. Et le chemin le plus simple pour cela est de poser l’humain au cœur du métier en sachant prendre de la hauteur de vue grâce à l’expérience et l’expertise .
Éric BORIAS et Laurent CORNET, fondateurs d'Axyne Finance en gestion du patrimoine.
un cabinet de gestion du patrimoine indépendant *
qui assure un suivi individualisé
Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas uniquement un gestionnaire financier. Il voit l’épargne, l’investissement, les produits financiers en projetant leur performance.
Notre cabinet à Clermont-Ferrand garantit un suivi individualisé. L’écoute, la confiance et la disponibilité sont l’assurance d’un sentiment de prise en charge du client.
Analyser votre situation patrimoniale et financière
Diagnostiquer votre patrimoine, se donner des objectifs de rentabilité et de fiscalité. Nos gestionnaires CGP comprennent vos contraintes et votre vision du patrimoine.
Poser la stratégie patrimoniale et financière
Sélectionner les programmes immobiliers, cibler la stratégie financière, viser l’allègement fiscal. Nos gestionnaires CGP orientent le client vers les solutions de gestion adaptées.
Fournir un conseil en gestion pédagogue
La gestion du patrimoine et financier est technique. Le droit fiscal et la finance ont leur langage. Nos gestionnaires CGP tiennent à fournir un discours clair et accessible au client.
Optimiser à long terme son patrimoine
Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) adoptent une analyse globale sur les volets immobiliers, financier, de fiscalité et d’entreprise.
Une expertise reconnue dans l’investissement et l’épargne responsables (ISR)
Axyne Finance a développé une expertise spécifique aux placements d’épargne et d’investissement responsables et solidaires.
Nos gestionnaires diversifient les solutions patrimoniales en élargissant les placements financiers aux entreprises reconnues pour leur gouvernance saine (ESG).
* Conditions de fourniture des conseils en investissements :
AXYNE FINANCE est susceptible de fournir des conseils en investissements de manière non indépendante (cf. mode de rémunération infra).
Dans le cadre d’une prestation de conseil fournie à titre non indépendant et conformément à la réglementation qui lui est applicable, AXYNE FINANCE peut percevoir des rémunérations, commissions ou avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de la prestation de conseil, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations imposant l’information du client, l’obligation d’amélioration du service et le respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client.
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