Gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand

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Gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand

Constituer son patrimoine
pour grandir en sérénité

Le plus important dans la gestion de son patrimoine, c’est l’acquisition d’une tranquillité d’esprit. Le meilleur des placements en finance, c’est lorsque le client est serein.
Contrairement à une banque, dont les produits et le suivi sont standards, votre conseiller en gestion de patrimoine individualise la prise en charge de vos actifs financiers.

Quand la gestion dE patrimoine facilite les étapes de vie

Les actifs immobiliers, les placements financiers ou l’épargne d’un client sont autant d’acquis que nos conseillers CGP savent faire fructifier en gestion de fortune ou de société.

Nos gestionnaires optimisent le patrimoine de particuliers et de sociétés pour garantir son développement ou sa transmission avec l’assurance d’un rendement sécurisé.

Préparer son patrimoine de demain

Sécuriser, accroître ou transmettre son patrimoine et ses actifs avec des produits adaptés.

Assurer un rendement grâce à son conseiller en gestion de patrimoine

Constituer une épargne de précaution, le recours intelligent au crédit, solutions en investissements responsables, immobiliers, etc. Nos conseillers CGP visent le rendement durable.

Choisir la liberté grâce au conseiller en gestion de patrimoine

Nos gestionnaires CGP réalisent un bilan patrimonial et trouvent l’équilibre rendement/risque adapté aux projets de vie personnelle ou familiale.

Optimiser son patrimoine dans la durée
par un conseil financier adapté

Une gestion individualisée de votre patrimoine immobilier et financier
Nos gestionnaires anticipent les marchés pour garantir une expertise sur les sujets d’épargne, de crédit, d’investissement ou les solutions fiscales en gestion de fortune.
Nous accompagnons les chefs d’entreprise, les indépendants, les sportifs de haut niveau, les sociétés, etc. La confiance est notre signature reconnue sur Clermont-Ferrand.

La philosophie de notre cabinet a fait sa réputation à Clermont-Ferrand
Nos conseillers financiers en gestion de patrimoine (CGP) sont reconnus pour la convivialité, le sérieux et l’engagement envers leurs clients.

Comprendre le patrimoine du client et ses objectifs de gestion

Anticiper les étapes de vie pour fournir un conseil qui optimise le patrimoine existant.

Gérer le patrimoine du client par un conseil personnalisé

Être proche du client pour personnaliser les produits à ses attentes et sa fortune.

Sécuriser les placements et l’avenir avec son conseiller eN patrimoine

Préserver le patrimoine du client avec une veille juridique et fiscale.

Gagner en sérénité grâce à un conseiller qui anticipe pour vous

Gagner en tranquillité d’esprit avec un patrimoine maîtrisé et familial.

Viser la sécurité et la performance
grâce à son conseiller en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine a 2 mots d’ordre : sécurité et rendement. Nos gestionnaires CGP offrent une continuité de service qui garantit le long terme.

Faire de l’environnement juridique une arme tactique

Nos conseillers financier en gestion de patrimoine dressent une stratégie objective en termes de risque, de rendements courts ou long terme et de solutions fiscales.

La gestion de patrimoine ne doit pas être un poids mais une solution qu’un client peut arbitrer en toute confiance pour comprendre ses investissements et son épargne.

Quand le conseil en gestion de patrimoine comprend le présent
Pour garantir l’assurance de demain

Personnaliser le conseil par l’analyse financière de patrimoine

Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) produisent un audit patrimonial pour projeter la stratégie de gestion financière adéquate.

Traduire vos objectifs de rendement en stratégie patrimoniale

Une stratégie patrimoniale, c’est de l’intelligence sur les marché financiers et immobiliers. Nos gestionnaires de patrimoine anticipent pour cibler les placements adéquats.

Atteindre vos objectifs de rendement
en gestion de patrimoine

Se faire conseiller, c’est se donner l’opportunité d’optimiser son patrimoine
Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont 3 grands objectifs : optimiser les rendements, maîtriser l’outil fiscal et faciliter la transmission de patrimoine.

Générer des revenus complémentaires grâce à son patrimoine

Bénéficier d’actifs financiers avec l’assurance de placements optimaux et d’une prise de hauteur qu’une banque n’est pas en mesure de fournir à ses clients.

Réduire la pression fiscale grâce à son conseiller en gestion

Nos gestionnaires de patrimoine optimisent l’impact fiscal : impôt sur les revenus, plus-value immobilière, succession, etc. Nous optimisons la gestion de fortune.

Placements financiers et produits spécifiques avec son conseiller

Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) suivent les marchés au quotidien : produits de placements financiers, placements OPCVM, contrats d’assurance-vie, etc.

Protéger ses proches avec un patrimoine bien construit

Anticiper les droits de son conjoint, des enfants, stratégie matrimoniale et donations, etc. Nous optimisons les solutions d’épargne familiale et la transmission de patrimoine.

Anticiper sa retraite grâce à l’expertise de son conseiller

Compenser son pouvoir d’achat avec l’assurance d’un conseil adapté. Notre cabinet de gestion patrimoniale aide ses clients à préserver leur niveau de vie.

Financer ses projets de vie et l’assurance de les réaliser

Utiliser notre réseau avec banques et tiers pour accéder au crédit ou optimiser le patrimoine financier et immobilier.

L’ADN du conseil en gestion dE patrimoine
chez Axyne Finance à Clermont-ferrand

Notre cabinet est un acteur majeur à Clermont-Ferrand du conseil en gestion de patrimoine pour professionnels et particuliers.

Une gestion dE patrimoine humaine et de confiance

Une banque et son réseau bancaire stabilise le patrimoine d’un client. Mais elle ne peut pas suffisamment individualiser la relation pour optimiser réellement son patrimoine.

Un cabinet en gestion de patrimoine qui a des valeurs humaines

Notre offre de conseil en gestion de patrimoine est fondée sur la disponibilité, la réactivité et la clarté. Nos gestionnaires sont pédagogues dans les solutions apportées.

Une vraie hauteur de vue en gestion de patrimoine

15 ans d’existence à Clermont-Ferrand, c’est l’assurance d’une expérience reconnue pour son professionnalisme en gestion de patrimoine pour les sociétés et les particuliers.

L’optimisation dE patrimoine financier et des investissements

Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) vous donnent l’accès aux marchés financiers avec la garantie d’un conseil patrimonial expert: OPCVM, PEA, FCP, Sicav, etc.

Rentabiliser son patrimoine par les bons produits

Notre cabinet de gestion développe votre stratégie patrimoniale par un conseil en placements financiers : Comptes-titres, PEA, assurances-vie, etc.

Elargir les horizons d’investissement de patrimoine

Nos gestionnaires CGP diversifient vos investissements sur des niches fiscales ou financières pour accroître vos rendements d’actifs.

Parlons patrimoine parlons de vous
parlons gestion individualisée

Le conseil patrimonial, c’est de l’expertise financière. Mais le conseil patrimonial, c’est aussi de la compréhension des attentes du client.
Le profil d’investissement du client comme référence du conseil patrimonial
Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) définissent le profil d’investissement du client pour adapter le conseil et les solutions.

Vous êtes un client défensif

La gestion patrimoniale à privilégier est sécurisée. Nos conseillers en gestion de patrimoine (CGP) visent la solution sécuritaire.

Vous êtes un client mesuré

Privilégier des solutions d’investissements immobiliers et financiers équilibrés. Votre conseiller en gestion de patrimoine répartit le risque avec intelligence.

Vous êtes un client dynamique

La performance financière attendue est élevée. Nos gestionnaires CGP arbitrent vos placements vers des investissements à fort rendement.

Vous êtes un client offensif

Nos conseillers en gestion de patrimoine ouvrent vos actifs à des produits et des placements d’opportunité forte.

Nos conseillers orientent vos solutions patrimoniales
sur Clermont-Ferrand

ASSURANCE VIE

Préserver son patrimoine et investir dans des solutions de placement sécurisées sur le long terme.

PEA / COMPTES TITRES

Faire fructifier son patrimoine financier avec une approche de gestion active. Nos conseillers en gestion suivent au quotidien leur portefeuille-client.

SCPI / FCPI / FIP

Optimiser son patrimoine financier avec des solutions spécifiques. Le client bénéficie du réseau professionnel de notre cabinet en gestion de patrimoine.

PRÉVOYANCE

Avoir l’assurance d’une prise en compte de l’avenir pour son environnement familial avec une sélection de produits et de placements immobiliers et financiers adaptée.

RETRAITE

Anticiper sa retraite et préserver son niveau de vie avec des plans d’épargne et l’optimisation de son patrimoine immobilier et financier.

IMMOBILIER

Constituer et développer son patrimoine immobilier dans l’investissement résidentiel ou locatif. Nos conseillers en gestion de patrimoine vous aideront.