Conseiller financier

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Conseiller financier

Faire fructifier
ses investissements financiers

Que l’on parle d’allègement fiscal ou de rentabilité, la finalité d’un conseiller financier reste l’optimisation d’un investissement intelligemment pensé.

Constituer des portefeuilles d’actifs financiers diversifiés

Axyne Finance prend toutes les mesures nécessaires pour évaluer la rentabilité d’un investissement en optimisant le couple rendement/risque financier.

Nos conseillers financiers (CGP) ont une longue expérience des marchés financiers. Nous proposons la meilleure combinaison d’actifs financiers selon le profil du client.

Investir avec justesse et intelligence grâce à son conseiller financier

Nos conseillers financiers maximisent la performance financière du client en ciblant juste.

Bénéficier des meilleurs experts financiers pour servir ses intérêts

Nos clients bénéficient d’un réseau d’experts bancaires (banque, avocats, assurances, etc.)

Optimiser son patrimoine dans la durée
grâce à son conseiller financier

Expertise dans l’investissement financier et l’assurance épargne – prévoyance

Nos conseillers financiers produisent une analyse objective de la stratégie financière à adopter selon le projet du client. Nos conseillers CGP visent la performance durable.
Notre cabinet de gestion dispose d’un réseau de tiers sélectif qui facilite l’accès aux marchés financiers pour le client (réseau bancaire, avocats, experts financiers, etc.).

Un cabinet de Clermont-Ferrand qui défend des valeurs d’authenticité

Nos racines auvergnates parlent. Nos conseillers financiers CGP ont à cœur d’adopter une posture simple, pragmatique et de proposer un discours de bon sens à leur client.

Constituer son patrimoine financier

Optimiser les investissements et la fiscalité avec son conseiller en gestion de patrimoine.

Valoriser les investissements pour le compte du client

Nos conseillers maîtrisent l’environnement juridique et fiscal des placements investis.

Créer des revenus complémentaires par les placements

Adapter les placements financiers aux évolutions du marché pour assurer la rentabilité.

Gagner en sérénité grâce à un conseiller qui fait travailler votre argent

Bénéficier d’une stratégie financière lisible grâce à son conseiller financier.

L’expertise du conseiller financier
au service de la rentabilité à Clermont-Ferrand

Chef d’entreprise, particulier ou retraité… A chaque client ses enjeux financiers et ses projets. Nos conseillers financiers adaptent les placements au profil d’investisseur.
Gagner en confiance grâce à un patrimoine financier structuré
Les banques privées ne peuvent pas individualiser une relation dans le temps. Nos conseillers CGP offrent une proximité et un suivi des comptes client sur le long terme.

Bénéficier d’une gestion privée de son patrimoine financier

Nos conseillers financiers connaissent parfaitement le portefeuille de leurs clients pour aménager, arbitrer ou faire évoluer les placements financiers ou leur crédit bancaire.

Rentabiliser son patrimoine financier avec un conseiller unique

Constituer son premier capital financier quand on est jeune, capitaliser son épargne une fois à la retraite… Nous ouvrons les produits les plus rentables selon les enjeux du client.

Sécuriser son patrimoine financier et ses placements

Nos conseillers financiers suivent l’évolution des marchés au quotidien pour anticiper et réagir aux fluctuations. Cette expertise va au-delà du réseau bancaire (banques privées).

Choisir de faire fructifier
ses placements financiers

Augmenter ses revenus grâce à des placements financiers
Nos conseillers professionnels en gestion financière (CGP) aident leurs clients à générer des revenus supplémentaires avec les bons produits : FCPI, SCPI, PEA, assurance-vie, etc.

Investir dans la rente par l’assurance-vie

Constituer une épargne de sécurité et rémunératrice en bénéficiant d’un allégement fiscal grâce à son conseiller financier et son réseau avec les banques et tiers professionnels.

Opérer des placements financiers sur Compte-titre PEA

Investir dans un plan d’épargne en actions (PEA) en ciblant les investissements responsables (ISR) ou le plus rémunérateurs avec son conseiller financier.

L’immobilier commercial SCPI

Nos conseillers financiers donnent accès à leurs clients à des programmes de qualité et des opportunités d’investissement dans l’immobilier commercial.

Faire un placement financier dans l’art et le vert

Donner à son épargne et ses investissements un sens et des valeurs en se portant vers l’art et l’épargne responsable grâce à son conseiller financier CGP.

Optimiser ses investissements par les produits structurés

Investir dans des produits financiers structurés d’assurance-vie, contrat de capitalisation et compte-titres grâce à l’anticipation des marchés de son conseiller financier.

Epargner de manière responsable et rentable

Arbitrer ses placements sur des fonds d’épargne responsable et solidaire pour contribuer à financer des projets de qualité qui ont du sens avec son conseiller en gestion.

L’ADN du conseil en gestion financière
chez Axyne Finance à Clermont-ferrand

Axyne Finance est un acteur indépendant et incontournable sur Clermont-Ferrand pour consolider des dossiers complexes avec plusieurs experts bancaires et juridiques.

Conjuguer la performance du conseil et l’humanité du conseiller

Se constituer une épargne de précaution ou avoir accès à des produits financiers à haute performance de rendement sont des critères qui dépendent de l’investisseur.

Conseiller et sécuriser par l‘expertise financière

Nos conseillers financiers (CGP) équilibrent le risque du placement et sa gestion au besoin de son client pour sécuriser son patrimoine financier et son avenir.

Construire un capital financier diversifié

Plus qu’une banque, notre cabinet de gestion financière diversifie les placements (FCPI, FIP, plan épargne actions PEA, etc.) pour structurer un patrimoine financier durable.

Adapter la stratégie financière à chaque projet de vie

Préparer sa retraite (PERP, assurance-vie…) ou constituer son capital (Compte-titres, investissement ISR…). Nos conseillers financiers adaptent le produit à l’enjeu du client.

Parlons technique
parlons gestion financière

Nos conseillers en gestion financière font preuve de pédagogie avec le client pour clarifier l’environnement juridique et fiscal des placements. Nos conseillers sont accessibles.
L’équilibre intelligent entre le produit financier et le risque d’investissement
Une banque privée conseille des produits standards, le conseiller financier indépendant analyse les niches fiscales et financières les plus avantageuse pour le compte du client.

La compétence technique du conseiller financier

Nos conseillers financiers CGP ont acquis une réputation solide à Clermont-Ferrand, grâce à une performance technique, bancaire et financière qui a fait ses preuves.

La connaissance détaillée des produits financiers

Le client bénéficie d’un conseil actualisé rendu par un conseiller financier spécialisé dans l’allocation de produits financiers complexes et rémunérateurs.

Le sens de l’intérêt du client

Nos conseillers financiers arbitrent avec objectivité. Leur conseil est indépendant et sans relation d‘intérêt envers des réseaux bancaires (banques privées) ou tiers investisseurs.